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Indústria de Módulos Ópticos de Outubro

2025-10-15

1.6T Volume Torna-se Principal, 3.2T Compete pela Próxima Geração

Em outubro, a indústria doméstica de módulos ópticos da China entrou em um período crítico de "expansão de volume de ponta e posicionamento tecnológico" em paralelo. Com a divulgação intensiva dos resultados financeiros do terceiro trimestre pelas empresas líderes e o lançamento da entrega em larga escala de produtos 1.6T, o mercado mostrou características de crescimento distintas em meio a surtos de demanda e desafios na cadeia de suprimentos.
últimas notícias da empresa sobre Indústria de Módulos Ópticos de Outubro  0

Resultados do Terceiro Trimestre Confirmam Alta Prosperidade, Diferenciação de Crescimento Reflete Padrão de Mercado

As empresas líderes do setor mantiveram um forte ritmo de crescimento nos resultados financeiros do terceiro trimestre. A New H3C Technologies Co., Ltd. liderou com um aumento de 207,12% ano a ano (YoY) na receita e um aumento de 453,07% YoY no lucro líquido atribuível aos acionistas. A InnoLight Technology Corporation alcançou uma receita de 6,514 bilhões de yuans no terceiro trimestre, um aumento de 115,25% YoY, com um lucro líquido de 3,753 bilhões de yuans nos primeiros três trimestres, um salto dramático de 189,59% YoY. No entanto, o crescimento da indústria mostrou diferenciação: embora empresas como a Accelink Technologies Co., Ltd. tenham registrado um crescimento de mais de 49% YoY, seu crescimento trimestral (QoQ) desacelerou em comparação com o segundo trimestre, confirmando a previsão anterior da LightCounting de "desaceleração do crescimento no segundo semestre do ano". O principal impulsionador do crescimento do desempenho veio de produtos de ponta de 800G e superiores. A InnoLight afirmou explicitamente que o aumento significativo nas vendas de módulos ópticos de 800G e 400G impulsionou diretamente o crescimento da receita.
 

1.6T Torna-se Pilar do Mercado, Competição de Capacidade se Intensifica

Em outubro, os módulos ópticos 1.6T entraram oficialmente na fase de envio em larga escala, tornando-se um novo motor para o crescimento da indústria. A fábrica da InnoLight na Tailândia aumentou sua capacidade mensal para 500.000 unidades, com uma taxa de utilização da capacidade de 95% em outubro, e os pedidos foram agendados até dezembro. Seus módulos de fotônica de silício 1.6T passaram pelas certificações da NVIDIA e Google, com remessas esperadas de 3 milhões de unidades em 2025, representando mais de 50% da participação de mercado. A Huagong Tech expandiu sua capacidade 1.6T para 250.000 unidades em outubro. Aproveitando a vantagem de baixa potência dos chips de fotônica de silício autodesenvolvidos, garantiu um acordo-quadro de 300.000 unidades com a Microsoft, representando 30% do volume anual de aquisição da Microsoft. A Accelink também alcançou a entrega em pequena escala de produtos 1.6T, e seu módulo OSFP224 usando a tecnologia de chip DSP de 5nm concluiu a amostragem do cliente. Atualmente, o preço unitário dos produtos 1.6T permanece em 800-1.000 dólares americanos, que é maior do que o dos produtos 800G. No entanto, devido à sua adaptação às necessidades de poder de computação dos servidores de IA, ainda atrai pedidos de 10.000 unidades de clientes como Amazon e Microsoft.
 
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Corrida Tecnológica 3.2T Começa, Lançamento da Competição pela Próxima Geração

As empresas líderes aceleraram o layout da tecnologia 3.2T em outubro para aproveitar o mercado da próxima geração com antecedência. Em uma exposição da indústria, a Huagong Tech revelou uma amostra de motor óptico 3.2T CPO, que adota chips de fotônica de silício totalmente autodesenvolvidos e tem 15% menos consumo de energia do que os produtos estrangeiros. Foi enviado para a Microsoft e ByteDance para testes, com envio em massa esperado no primeiro trimestre de 2026. A InnoLight revelou que seu protótipo 3.2T foi enviado para o Google para testes, usando uma solução plugável para se adaptar à transformação dos data centers existentes. A linha de produção reservada na fábrica da Tailândia iniciará a produção no primeiro trimestre de 2025, com uma capacidade mensal planejada de 100.000 unidades. A Cambridge Technology entrou no mercado por meio de uma rota diferenciada: contando com módulos ópticos 3.2T LPO, ganhou um pedido exclusivo da Microsoft, visando a demanda por cenários de inferência com uma vantagem de custo de 20%.

Escassez de Chip Óptico Torna-se Gargalo, Colaboração Industrial para Romper o Impasse Acelera

A expansão do volume de produtos de alta velocidade intensificou a escassez de fornecimento de chips ópticos. Em outubro, a indústria testemunhou sinais duplos de "onda de aumento de preços + onda de investimento". A fabricante americana Marvell anunciou um aumento de preço para todas as linhas de produtos a partir de janeiro de 2025, e a Lumentum, líder em chips ópticos, viu seu volume de pedidos atingir um recorde. Domésticamente, embora empresas como Yuanjie Technology e Accelink tenham feito avanços em chips EML de 100G, o fornecimento em massa ainda não foi alcançado, e chips de ponta de 800G e superiores ainda dependem de importações. Em resposta, a província de Guangdong emitiu um plano de ação para o desenvolvimento inovador da indústria de chips ópticos, com o objetivo de cultivar um cluster industrial de nível de 100 bilhões até 2030. Empresas como a InnoLight também aumentaram o investimento em tecnologia de fotônica de silício para reduzir a dependência externa, melhorando a taxa de rendimento de chips autodesenvolvidos.
As instituições geralmente acreditam que, sob a contínua expansão da demanda por poder de computação de IA, a lógica de crescimento da indústria de módulos ópticos permanece inalterada. A LightCounting elevou sua previsão, afirmando que o volume de envio de módulos ópticos 1.6T atingirá 1 milhão de unidades em 2025, e o layout inicial da tecnologia 3.2T determinará o status da indústria das empresas nos próximos três anos.
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2025-10-15

1.6T Volume Torna-se Principal, 3.2T Compete pela Próxima Geração

Em outubro, a indústria doméstica de módulos ópticos da China entrou em um período crítico de "expansão de volume de ponta e posicionamento tecnológico" em paralelo. Com a divulgação intensiva dos resultados financeiros do terceiro trimestre pelas empresas líderes e o lançamento da entrega em larga escala de produtos 1.6T, o mercado mostrou características de crescimento distintas em meio a surtos de demanda e desafios na cadeia de suprimentos.
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Resultados do Terceiro Trimestre Confirmam Alta Prosperidade, Diferenciação de Crescimento Reflete Padrão de Mercado

As empresas líderes do setor mantiveram um forte ritmo de crescimento nos resultados financeiros do terceiro trimestre. A New H3C Technologies Co., Ltd. liderou com um aumento de 207,12% ano a ano (YoY) na receita e um aumento de 453,07% YoY no lucro líquido atribuível aos acionistas. A InnoLight Technology Corporation alcançou uma receita de 6,514 bilhões de yuans no terceiro trimestre, um aumento de 115,25% YoY, com um lucro líquido de 3,753 bilhões de yuans nos primeiros três trimestres, um salto dramático de 189,59% YoY. No entanto, o crescimento da indústria mostrou diferenciação: embora empresas como a Accelink Technologies Co., Ltd. tenham registrado um crescimento de mais de 49% YoY, seu crescimento trimestral (QoQ) desacelerou em comparação com o segundo trimestre, confirmando a previsão anterior da LightCounting de "desaceleração do crescimento no segundo semestre do ano". O principal impulsionador do crescimento do desempenho veio de produtos de ponta de 800G e superiores. A InnoLight afirmou explicitamente que o aumento significativo nas vendas de módulos ópticos de 800G e 400G impulsionou diretamente o crescimento da receita.
 

1.6T Torna-se Pilar do Mercado, Competição de Capacidade se Intensifica

Em outubro, os módulos ópticos 1.6T entraram oficialmente na fase de envio em larga escala, tornando-se um novo motor para o crescimento da indústria. A fábrica da InnoLight na Tailândia aumentou sua capacidade mensal para 500.000 unidades, com uma taxa de utilização da capacidade de 95% em outubro, e os pedidos foram agendados até dezembro. Seus módulos de fotônica de silício 1.6T passaram pelas certificações da NVIDIA e Google, com remessas esperadas de 3 milhões de unidades em 2025, representando mais de 50% da participação de mercado. A Huagong Tech expandiu sua capacidade 1.6T para 250.000 unidades em outubro. Aproveitando a vantagem de baixa potência dos chips de fotônica de silício autodesenvolvidos, garantiu um acordo-quadro de 300.000 unidades com a Microsoft, representando 30% do volume anual de aquisição da Microsoft. A Accelink também alcançou a entrega em pequena escala de produtos 1.6T, e seu módulo OSFP224 usando a tecnologia de chip DSP de 5nm concluiu a amostragem do cliente. Atualmente, o preço unitário dos produtos 1.6T permanece em 800-1.000 dólares americanos, que é maior do que o dos produtos 800G. No entanto, devido à sua adaptação às necessidades de poder de computação dos servidores de IA, ainda atrai pedidos de 10.000 unidades de clientes como Amazon e Microsoft.
 
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Corrida Tecnológica 3.2T Começa, Lançamento da Competição pela Próxima Geração

As empresas líderes aceleraram o layout da tecnologia 3.2T em outubro para aproveitar o mercado da próxima geração com antecedência. Em uma exposição da indústria, a Huagong Tech revelou uma amostra de motor óptico 3.2T CPO, que adota chips de fotônica de silício totalmente autodesenvolvidos e tem 15% menos consumo de energia do que os produtos estrangeiros. Foi enviado para a Microsoft e ByteDance para testes, com envio em massa esperado no primeiro trimestre de 2026. A InnoLight revelou que seu protótipo 3.2T foi enviado para o Google para testes, usando uma solução plugável para se adaptar à transformação dos data centers existentes. A linha de produção reservada na fábrica da Tailândia iniciará a produção no primeiro trimestre de 2025, com uma capacidade mensal planejada de 100.000 unidades. A Cambridge Technology entrou no mercado por meio de uma rota diferenciada: contando com módulos ópticos 3.2T LPO, ganhou um pedido exclusivo da Microsoft, visando a demanda por cenários de inferência com uma vantagem de custo de 20%.

Escassez de Chip Óptico Torna-se Gargalo, Colaboração Industrial para Romper o Impasse Acelera

A expansão do volume de produtos de alta velocidade intensificou a escassez de fornecimento de chips ópticos. Em outubro, a indústria testemunhou sinais duplos de "onda de aumento de preços + onda de investimento". A fabricante americana Marvell anunciou um aumento de preço para todas as linhas de produtos a partir de janeiro de 2025, e a Lumentum, líder em chips ópticos, viu seu volume de pedidos atingir um recorde. Domésticamente, embora empresas como Yuanjie Technology e Accelink tenham feito avanços em chips EML de 100G, o fornecimento em massa ainda não foi alcançado, e chips de ponta de 800G e superiores ainda dependem de importações. Em resposta, a província de Guangdong emitiu um plano de ação para o desenvolvimento inovador da indústria de chips ópticos, com o objetivo de cultivar um cluster industrial de nível de 100 bilhões até 2030. Empresas como a InnoLight também aumentaram o investimento em tecnologia de fotônica de silício para reduzir a dependência externa, melhorando a taxa de rendimento de chips autodesenvolvidos.
As instituições geralmente acreditam que, sob a contínua expansão da demanda por poder de computação de IA, a lógica de crescimento da indústria de módulos ópticos permanece inalterada. A LightCounting elevou sua previsão, afirmando que o volume de envio de módulos ópticos 1.6T atingirá 1 milhão de unidades em 2025, e o layout inicial da tecnologia 3.2T determinará o status da indústria das empresas nos próximos três anos.